应用场景
四个最常见的起点。每一项都写清输入什么资料、AI 处理什么、人员确认什么、最后得到什么。
客户维护与销售跟进
沟通记录散在微信、邮件和笔记里，跟进靠记忆，交接时容易断档。把记录整理成结构化的需求与跟进建议，由业务人员确认后再更新台账。
沟通记录
微信沟通摘录、邮件往来、拜访笔记，格式可以不统一。
整理需求与建议
提取客户提到的需求、关注点与时间节点，给出跟进建议。
业务人员核对
确认需求理解是否准确，判断跟进优先级，不满意的直接改。
更新客户台账
确认后的记录进入台账，形成下次跟进的依据。
- 客户提到：现有供应商交期不稳定，影响上线进度
- 关注点：价格水平与售后响应速度
- 时间节点：下季度初有新一轮采购计划
适合什么情况
- 客户数量较多，跟进记录分散在个人手上
- 业务人员变动时，客户信息容易断档
- 需要定期了解客户最近提到了什么
需要准备什么
- 可脱敏的历史沟通记录 20–50 条
- 现行客户台账的结构说明
- 一位熟悉客户的业务人员参与确认
企业知识与经验整理
老师傅和业务骨干的经验留在个人手上，新人上手慢，同类问题反复问。把已有的文档、问答和操作记录整理成可查询的条目，由业务负责人确认准确性。
已有资料
历史文档、操作记录、内部问答，以及老同事的经验说明。
整理成条目
拆分归并成主题条目，标出重复内容和互相冲突的地方。
业务负责人核对
逐条确认内容是否准确、是否仍然有效，冲突处以哪版为准。
可查询的知识条目
按主题组织的条目与索引，注明来源和修订日期。
- 归并为 8 个主题，覆盖报价、交付、售后等环节
- 发现 3 处内容互相冲突（同一流程存在不同说法）
- 识别出 11 条只有口头说明、没有文档依据的内容
适合什么情况
- 经验集中在少数几位骨干身上
- 同一类问题反复被问到
- 文档版本混乱，不清楚哪份是最新的
需要准备什么
- 现有文档与问答记录（可脱敏）
- 一位能判断内容准确性的业务负责人
- 约定好内容的最终确认口径由谁负责
业务资料处理
合同、报价、报表等资料格式不统一，人工录入和核对占掉大量时间。先统一录入口径，再由 AI 完成初步提取与归类，关键字段由经办人复核。
业务资料
合同、报价单、对账单、报表附件等各种格式的文件。
提取与归类
按统一口径提取关键字段，整理成结构化条目。
经办人复核
重点核对金额、日期、对方主体等关键字段，不一致的回查原件。
台账与待办提醒
可筛选的结构化台账，附需要人工核对的条目提醒。
- 提取客户名称、金额、账期、交付日期四类字段
- 37 份中 35 份字段完整，2 份金额与原件不一致
适合什么情况
- 同类资料来自不同供应商或客户，格式不统一
- 录入和核对占用经办人大量时间
- 需要按统一口径做台账或统计
需要准备什么
- 一类资料的样本 30–100 份
- 现有的录入口径与字段说明
- 经办人参与复核，并确认必须人工把关的字段
经营信息汇总
每周每月要看的数据分散在多个表格里，汇总口径每次都要重新对一遍。固定数据来源和口径，由 AI 生成初稿，负责人确认后再对外使用。
多来源数据
销售、回款、库存、费用等分散在不同表格中的数据。
按口径汇总
按固定口径合并计算，生成初稿并标出异常波动。
负责人确认
确认口径是否一致、异常是否需要补充说明。
经营信息初稿
可直接用于内部会议的初稿，附异常清单与说明。
- 生成 1 页经营信息初稿
- 标出 3 处波动超过约定阈值的数据
- 发现 2 个来源表中「客户名称」写法不一致
适合什么情况
- 定期汇总依赖固定几个人手工完成
- 每次都要重新统一口径
- 数据来源分散，异常不容易及时发现
需要准备什么
- 最近 1–2 个周期的数据样本
- 现行口径说明与计算方式
- 负责人确认异常波动的判断标准
以上四个场景均为流程演示，示例数据为虚构内容，用于说明工作方式，不代表任何企业的实际结果，也不构成效果承诺。每家企业的情况不同，具体做法需要在了解实际工作后一起确定。
哪一项最接近你们现在的困扰？
说一句就行，我们一起判断这件事值不值得先做，以及从哪里开始。